Ross hadde tenkt å fri til Rachel, men på grunn av en misforståelse er Rachel nå forlovet med Joey, og han klarer ikke få seg selv til å fortelle sannheten.
Noen ender opp på sykehuset når Joey prøver å unnskylde seg overfor Ross for at han ved en feil spurte Rachel om hun ville gifte seg med ham.
Rachels maser for mye på Emmas barnelege, noe som fører til at han avviser henne som pasient. Pheobe og Joey avtaler å arrangere en dobbel blind-date for hverandre, men Joey glemmer å finne en date til Pheobe.
Phoebe frykter at hun skal miste Mike, og tvilen på seg selv forverres når Ross kommer med tåpelige kommentarer.
Phoebe har bursdag og har invitert alle vennene med ut på en svært fin restaurant, men når alle andre enn Joey kommer for sent må hun kjempe for å holde på det store bordet. Rachel er redd for å overlate Emma til en barnevakt.
Ross er skeptisk til å ha en mannlig barnevakt og bli sjalu når han leser dikt og gjør derfor narr av Rachels valg av en overfølsom mannlig barnevakt for Emma.
Når Chandlers tidligere kjærlighetsrival skal selge leiligheten sin, overtaler Chandler Joey til å ta en titt i smug.
Rachel selvsentrerte yngre søster, Amy, ødelegger Thanksgiving for alle med sine usensurerte iakttagelser.
Mens hun er ute med Phoebe, gir Rachel på impuls fra seg telefonnummeret sitt til en kjekk kunde på restauranten.
På grunn av en kritisk deadline på jobb må Chandler tilbringe julen i Tulsa, Oklahoma. Monica er alt annet enn begeistret, men hun aksepterer situasjonen.
Phoebe er blakk, så Joey skaffer henne en jobb som statist på såpeoperaen han jobber på. Det viser seg at det ikke var en god idé. Rachel blir overrasket av en kjekk vikar når hun stikker innom jobben for å vise frem babyen sin.
Rachel blir irritert når hun finner ut at Gavin, hennes kjekke rival på arbeidsplassen, har blitt invitert til bursdagen hennes.
Mens Rachel finner ut av følelsene sine for Gavin, planlegger Ross å gjøre henne sjalu - og Chandler får jobben med å hjelpe ham med å finne attraktive kvinner.
I et forsøk på å gjenforene Rachel og Ross, setter Joey og Phoebe dem opp på forferdelige blind dates.
Joey utvikler en uvanlig måte å spille på for å imponere en kjent skuespiller han spiller mot. I mens aksepterer Chandler en praktikantstilling på i et skofirma.
Phoebe spør Mike om å flytte inn med henne, men det kan skape problemer i forholdet deres å leve nesten som om de var gift.
Når Chandler spøkefullt legger ut en skandaløs biografi om Ross på hans alumninettsted, tar Ross igjen.
Med Joey og Monica i spissen kjøper vennene en haug med lodd i lotteriet i et håp om å vinne den store jackpoten. Alle er med bortsett fra Ross, som mener sjansene er for små, og det skaper flid i vennegjengen.
Joey er nervøs, og øver med Rachel, fordi rollen hans i en dramaserie på TV krever at han fremstår som dypt forelsket i en kvinne.
Joey gir vennene billetter til en teaterforestilling for å få dem ut av huset så han kan ha fest med kjendiser fra jobben.
Ross fortviler fordi Charlie går ut med Joey. I mens besøker Chandler og Monica en fertilitetsklinikk.
Monica og Chandler blir skuffet når de finner ut at de ikke kan unnfange en baby naturlig, og de vurderer hvilke alternativer de har.
Ross settes opp som kandidat for å holde hovedtalen på en konferanse for paleontologer på Barbados. David gjør seg klar for å fri til Phoebe.
Gjengen drar til Barbados. Monica og Mike deltar i en maraton av en pingpong-konkurranse, og konkurranseinstinktene slår inn.