Seriepremiere. Richie Finestra er sjef for et plateselskap i New York i 1973. Han slåss mot fortidens og nåtidens demoner idet han og partnerne skal selge et plateselskap i knipe.
Richie slipper en bombe som sjokkerer American Centurys potensielle kjøpere, og overrasker partnerne i plateselskapet, Zak og Skip.
Richie gjør kutt i American Centurys artiststall. Devon forsøker seg på pengeinnsamling i forstedene.
Det er en kaotisk dag på kontoret da Richie oppvarter funk-superstjernen Hannibal og går med på å la Robert Goulet spille inn en originallåt på Hannibals kommende juleplate. Imens forsøker Skip å lesse av en leveranse med Donny Osmond-plater.
Devon sier ja til å bli med Richie på middag med Hannibal og Cece. Devon ikler seg vamperollen for å beholde en av mannens største kunder. Kip havner i et vrient dilemma etter at Nasty Bits nylig skrev kontrakt.
Richie faller dypere ned i fordervelsen, mens Devon søker tilflukt hos gamle venner på Chelsea Hotel.
Richie og Zak får et innfall og drar til Las Vegas i håp om å overtale Elvis Presley til å bytte plateselskap.
Richie blir avvist av en långiver som kjente Zak på videregående, og i desperasjon kontakter han Maury for å få til en avtale med Galasso. Kip and the Nasty Bits har fått beskjed av Richie om å lage en ny sang, og de får et lynkurs i blues av Lester.
Etter et opprørende besøk hos Devon og barna vurderer Richie mulighetene sine, samtidig som trykket øker rundt Buck Rogers-drapssaken. Clark og Jorge finner hverandre over en Indigo-låt.
Sesongfinale. Zak føler seg sviktet av Richie og legger en farlig plan for å felle partneren idet lanseringen av plateselskapet Alibi nærmer seg. Kips utskeielser setter en viktig spillejobb for Nasty Bits i fare.