I februar 1993 får ATF inn et tips om ulovlig våpenaktivitet ved Mount Carmel, der den religiøse gruppen Branch Davidians befinner seg. ATF bestemmer seg for å aksjonere, men det går ikke etter planen.
For å få mer informasjon infiltrerer ATF-agenten Jacob Vasquez Mount Carmel og prøver å få kontakt med David Koresh. Samtidig forbereder ATF en aksjon. Alt går etter planen inntil media publiserer en urovekkende artikkel om sektens leder.
Flere ATF-kjøretøy stormer Mount Carmel Center, og en voldsom skuddveksling starter. Fire agenter og seks sektmedlemmer blir drept. Davidianerne nekter å gi seg, og FBI rykker inn. En avtale er innen rekkevidde når David Koresh igjen lurer politiet.
Forhandlingene trappes opp, men davidianerne nekter å samarbeide. David Koresh venter på et tegn fra Gud, men mangel på mat og medisiner tester både sektens tro og politiets tålmodighet.
Beleiringen av Mount Carmel fortsetter, og begge parter sliter. FBIs taktiske etterforskere gjør et nytt forsøk, og en kort stund ser det ut til at man nærmer seg en løsning. Men David Koresh og tilhengerne hans har flere ess i ermet.
Etter 51 dager avsluttes beleiringen av Mount Carmel. Når FBI prøver å tvinge medlemmene ut, begynner hovedbygningen å brenne, og 76 personer dør. Hvordan brannen startet, er det delte meninger om.