Når Laurel kommer tilbake til Washington, D.C., for å jobbe for broren sin, senator Luke Healy, oppdager hun at budsjettkonflikter har stoppet regjeringen, og mystiske insekter sluker hodet til kongressmedlemmer og ansatte i Capitol Hill.
Laurel fortsetter etterforskningen av Dr. Daudiers død, mens flere innbyggere blir smittet av insektene. Dr. Daudiers datter og Gustav Triplette begynner å stille spørsmål ved hva som skjer.
Agent Onofrios etterforskning av en fatal hendelse på direktesendt TV, får Laurel, Gustav og Rochelle til å grave dypere inn i insektmysteriet. Luke prøver å skjule sin affære med Scarlett.
Lauren og Rochelle tar drastiske tiltak for å avdekke den virkelige årsaken til den merkelige oppførselen som tok over Washington.
Laurel ber Luke hjelpe med å overtale 'Centers for Disease Control and Prevention' til å undersøke insektene, men Luke vil at Laurel først skal konsultere en ledende entomolog. Forholdet til Laurel og Anthony tar en drastisk vending.
Laurel og Gareth kommer nærmere hverandre etter hvert som insektene tar over Washington. Det vedtas kutt i finansieringen av helsemyndighetene. Luke prøver å løse problemet, men Red ødelegger for ham.
Laurel blir mistenkt for innblanding i insektangrepet. Samtidig oppdager Gustav og Rochelle en unik måte å kommunisere med infiserte personer på.
Rochelle og Gustav arresterer og avhører en mann de mistenker for å være infisert. Luke og Red ryker i hop under et etterretningsmøte om en potensiell krig.
Red engasjerer en privatetterforsker for å finne ut mer om familien Healys økonomi og bakgrunn. Gareth får vite skitne detaljer om Laurels tidligere kjærlighetsliv, noe som går utover det gryende forholdet.
Laurel må samarbeide med en gammel kjæreste, Ben Valderrama, når Luke ber henne om å lage en politisk dokumentar som fremmer hans standpunkt mot krig. Samtidig blir Laurel stadig mer bekymret for Luke og Germaines barn.
Luke og Laurel vil finne ut hva Reds hemmelige agenda er. Den skjuler seg i et massivt nytt budsjettforslag. Gareth blir vitne til en ubehagelig insektepisode på Reds kontor.
Laurel oppdager noe tvilsomt i et nytt senatforslag, og det blir et dramatisk møte når hun involverer Luke. Red og Ella strever med å løse insektproblemet, og Laurel vurderer å forlate Washington for godt.
Sesongavslutning. Laurel oppdager hvordan man kan få insektene ut av en infisert hjerne, og prøver ut metoden på faren sin. Ved hjelp av ny kunnskap prøver Laurel og Gareth å få insektdronningen ut av Reds hode en gang for alle.