Sesongstart. Joe flakker rundt i Europa. Plutselig blir han oppsøkt av en russisk agent som sier han kan identifisere en muldvarp i CIA i bytte mot beskyttelse. Motvillig innser Joe at han ikke lenger kan flykte fra sitt gamle liv.
Joe oppdager noe nytt i jakten på muldvarpen. Samtidig innser han at han ikke er alene om å forfølge et potensielt spor.
Joe lokkes tilbake i faresonen når han mistenker at Bobs morder og muldvarpen kan være samme person. Vasili tar en farlig sjanse.
Reuel får nattlig besøk og innser at han har havnet midt i en uventet konflikt. Kat trosser fornuften og hjelper en gammel venn.
Joe tviler på at Gordon er skyldig, og fortsetter å se på alternative teorier. Eva og Gordon slår seg løs sammen og begraver stridsøksen etter et lykketreff.