Sesongstart. Joe flakker rundt i Europa. Plutselig blir han oppsøkt av en russisk agent som sier han kan identifisere en muldvarp i CIA i bytte mot beskyttelse. Motvillig innser Joe at han ikke lenger kan flykte fra sitt gamle liv.
Joe oppdager noe nytt i jakten på muldvarpen. Samtidig innser han at han ikke er alene om å forfølge et potensielt spor.
Joe lokkes tilbake i faresonen når han mistenker at Bobs morder og muldvarpen kan være samme person. Vasili tar en farlig sjanse.
Reuel får nattlig besøk og innser at han har havnet midt i en uventet konflikt. Kat trosser fornuften og hjelper en gammel venn.
Joe tviler på at Gordon er skyldig, og fortsetter å se på alternative teorier. Eva og Gordon slår seg løs sammen og begraver stridsøksen etter et lykketreff.
Joe fortsetter å følge bevisene og oppdager noe som gjør at han prøver enda hardere å finne Vasili.
Tracy og Mae bestemmer seg for å forsvinne en stund. Joe har endelig funnet ut hvor Vasili er, og planlegger en gjenforening.
Kat blir vitne til at Volk tar loven i egne hender. Maes diskusjoner med senator Thrush får uante konsekvenser.
Joe går tom for alternativer og må utsette sine nærmeste for stor fare. Mae stiller strenge krav til Reuel.
Sesongavslutning. Liv blir forandret for alltid når ting ikke går etter Joes plan. Kat må velge side.