Teamet jakter på en ukjent gjerningsmann som ser ut til å ha mange likheter med Rossis siste besettelse, Kamleonen, også kjent som Everett Lynch. Dette var mannen som nesten drepte ham og deretter forsvant.
Mens et av medlemmene i BAU-teamet er på sykehus, leter resten av gruppen etter Everett Lynch og hans datter. Spencer får et givende besøk av sin mor.
BAU-teamet etterforsker det som ser ut til å være en rekke tilfeldige dødelige eksplosjoner i Kentucky og Tennessee.
BAU-medlemmene nyter fridagen på vidt forskjellige måter. Rossi og Prentiss hjelper Simmons med å montere en barneseng, mens Garcia leder en hacke-konkurranse.
Etter en rekke dødelige skyteepisoder, drar BAU-teamet til Des Plaines i Illinois. De skal etterforske det som ser ut til å være en copycat-seriemorder, men medlemmer av teamet ender selv opp med å bli morderens mål.
En far og datter blir kidnappet, og teamet blir møtt med noen meget spesifikke krav fra gjerningsmannen, som krever at en farlig forbryter blir løslatt.
BAU-teamet drar til Denver for å etterforske en rekke drap. Prentiss blir tvunget til å revurdere forholdet med Andrew.
Prentiss og J.J. står overfor tøffe avgjørelser om fremtiden sin. Samtidig drar BAU-teamet til Beaumont i Texas for å etterforske drapene på en rekke forretningsmenn.
Det har gått ett år siden Rossi nesten ble drept av Everett Lynch. Sammen med Jason, sin tidligere partner, har Rossi kommet opp med noen nye teorier om hvordan de kan få arrestert Lynch, og BAU-teamet starter jakten.
Dr. Reid har fått en hjerneskade etter det dramatiske sammenstøtet med Everett Lynch, og opplever hallusinasjoner der han blir hjemsøkt av spøkelser fra fortiden. BAU-teamet gjør en sjokkerende oppdagelse som får konsekvenser for Rossi.