Dorothy Gale leter etter sin mor, da hun plutselig blir blåst avgårde av en tornado. Hun lander i en gåtefull verden der en mektig hersker står overfor en heksesirkels vrede og mystiske kraft.
Mens Dorothy prøver å finne en vei hjem, møter hun en skadet soldat med hukommelsestap og en ung mann som prøver å redde sin beste venn fra en mystisk kvinne.
Dorothy og Lucas innser at trollmannen har sent vaktene sine for å drepe henne. I Emerald City søker trollmannen råd fra sine rådgivere fordi han har mistet kontrollen, og heksenes makt vokser seg sterkere.
Dorothy og Lucas møter en mystisk ung kvinne som har gått seg bort, mens trollmannen utøver sin makt over medborgerne, og en spesiell kvinne leder Jack i en ny retning.
Heksene fra øst og vest søker hevn for søsterens død, så de sporer opp og forhører Dorothy. Trollmannen søker veiledning for å beseire udyret.
Dorothys konfrontasjon med trollmannen leder henne nærmere sannheten om fortiden hennes. Lucas ofrer mye for å tilbakestille minnet sitt, noe som innebærer uventede allierte.
Trollmannens makt er truet og han tar hjelp av riket i vest for å angripe en by.
Når Dorothy og Lucas ankommer til Glindas slott, får hun igjen noe hun har søkt etter. Trollmannen drar avsted til riket Ev for å bygge opp sitt våpenlager.
Intense forhandlinger truer med å sette Langwiderene fast, i det Trollmannen og hans hær nærmer seg Ev-riket. Jack tar en avgjørelse som kan få dødelige konsekvenser.
Tip og West ankommer Emerald City på jakt etter hevn, samtidig som selvtilliten til Dorothy har økt og hun reiser for å bekjempe Trollmannen og redde Oz.