Als eine Bombe in einem Restaurant in Queens explodiert, wird es für OA ein persönlicher Fall. Da OA in dem Lokal aufgewachsen ist, um vorzüglich zu essen, geht OA versteckte Ermittlungen an, um weitere Vorfälle zu verhindern.
Nachdem der Sohn einer bekannten Bloggerin entführt wurde, sucht das Team den Täter. Dieser scheint sich unter ihren Followern zu befinden, während Kristen weiterhin versucht, ihr Leben als Feldagentin mit ihrem neuen Partner zu ergänzen.
Nach einer Spendengala der Kongressabgeordneten und Präsidentschaftskandidatin Valerie Caldwell wird deren Auto in die Luft gesprengt. Caldwells Leibwächter stirbt. Maggie ist schockiert, sie ist ein Riesenfan von Caldwell.
In einem Nachtklub schießt ein Amokschütze wahllos um sich, und tötet dann einen jungen Mann, der sich ihm entgegenstellt. Da es vor kurzem Drohungen von Rechtsradikalen gegen Gäste des Klubs gegeben hat, geraten diese in den Fokus der Ermittler.
Ein zweifacher Vater und Ehemann wird entführt, nachdem er unfreiwillig in einen illegalen Deal gekommen ist. Außerdem muss Jubal eine schwierige Entscheidung treffen, die sowohl Auswirkungen auf seine Familie und Zukunft hat.
Der Investmentbanker Brad Hughes wird tot aufgefunden. Schnell kommen die FBI-Agenten dahinter, dass der Mord vermutlich ein Versuch war, Brad zum Schweigen zu bringen, weil dieser hinter den Insiderhandel mit Börseninformationen gekommen war.
Der angesehene Präsident der Armstrong University, Robert Cabot, wird nach einer Spendengala auf dem Heimweg erschossen. Das FBI stolpert im Zuge der Ermittlungen über eine Menge Ungereimtheiten, die sich jedoch teilweise als falsche Spuren erweisen.
Die Ermittler haben Probleme damit, Beweise zu finden, als es zu einem scheinbaren Autounfall kommt. Diese entpuppt sich jedoch als geplanter Mord und die Wertsachen des Opfers sind weg. Den Beamten ist nicht klar, wer dafür verantwortlich ist.
Nach einer Auseinandersetzung mit einem Schüler wird der Lehrer Patrick Miller als vermisst gemeldet. Das Team ermittelt alle Menschen, die dem Lehrer etwas vorzuwerfen hatten. Dabei hilft ihnen ein sehr wichtiger Zeuge.
Hannah Bloom, die Tochter des NYPD-Detectives Harry Bloom wird ermordet. Das FBI entdeckt bald, dass Hannah Bloom kein Einzelfall war sondern das fünfte Opfer einer Mordserie ist, die sich quer durch den Bundesstaat New York zieht.
Ein Geschäftsmann, der zahlreiche Mitarbeiterinnen sexuell missbraucht haben soll, wird umgebracht. Das Team glaubt, dass eines seiner Opfer für die Tat verantwortlich ist. Währenddessen schwebt Kristin weiterhin in Lebensgefahr.