James Herriot er på et jobbintervju i Yorkshire hos dyrlegen Siegfried Farnon. Den første dagen på jobb blir full av overraskelser.
Akkurat når James har begynt å føle seg hjemme i sine nye omgivelser, dukker Siegfrieds lillebror opp. I tillegg møter James den skjønne Helen, og han samler mot til å invitere henne med ut.
Det er duket for et veddeløp, og Siegfried håper på å være dyrlege ved Darrowby veddeløpsbanen. Dette er en stilling han har hatt lyst på lenge, og han gjør sitt beste for å gjøre et godt inntrykk på banens sjef, general Ransom.
James' forhold til Helen utvikler seg mer og mer. Samtidig forsøker James å forbedre helsen til fru Pumphreys hund Tricki. Fru Hall blir urolig når hun ikke får tak i sønnen sin.
James er veterinær på Darrowby Show, hvor han dømmer konkurranser for husdyr og kjæledyr. Det er en mer krevende oppgave en James hadde trodd.
Det er bursdagen til James, men stemninga er ikke på topp. Siegfried er syk med influensa, noe som fører til at James har dobbelt så mye arbeid. Tristan prøver å hjelpe sin venn med å finne en måte å redde kuene på.
På sjølve julekvelden må James hjelpe nytt liv til verda. Det er tid for ettertanke og nye byrjingar. Og masse misteltein.