Frasier er redd for å gå til sengs med Julia. Roz mistrives etter første dag i ny jobb og bestemmer seg for å vende tilbake til KACL. Daphne og Niles prøver å få barn.
Frasier begynner å lure på om Niles har rett i at han saboterer forholdene sine når de begynner å bli seriøse.
Frasier tråkker i salaten når han mistenker at Roz' nye kjæreste er homofil.
Det er kjærlighet i lufta for Martin når Frasier og Niles støter på sin gamle barnevakt. Samtidig viser Niles symptomer til angst.
Roz overtaler Frasier til å date en venninne som han ikke ser ut til å være interessert i, da han føler seg som det femte hjulet på en middag med blant annet Niles og Daphne.
Frasier overhører Martins nye kjæreste planlegge en date med en annen mann. Niles og Daphne forsøker å booke den beste barnerom-kunstneren i Seattle.
Niles holder det skjult for Daphne om at han skal møte Maris til lunsj. Frasier blir oppgitt av pasientene sine da han begynner å jobbe på en privat klinikk.
Niles bukker under for presset da eksen hans Maris blir arrestert for drapet på elskeren hennes.
Frasier aner ikke hva som venter ham når han uforvarende blir spleiset med Lilith. Niles og Daphne oppfordrer Martin til å kvitte seg med pistolen hans.
Frasier blir sjalu på Niles' kjendisstatus på grunn av Maris' drapssak.
Frasier blir sjokkert når Frederick kommer på besøk kledd som en gother. Niles innser at han aldri gjorde opprør som ung, og bestemmer seg for å prøve marijuana - med uventet resultat.
Frasier og kollegene deltar i en slankekonkurranse mot en rivaliserende radiostasjon. På motstanderlaget er Frasiers erkefiende fra high school, klysa Wayne Shafter.
Frasier må tegne ny innboforsikring og gjenopptar kontakten med forsikringsagenten, Ann, som han hadde en katastrofal date med.
Hele gjengen blir med Ronnee og Martin på hytta, og alle har merkelige drømmer som avslører skjulte følelser.
Frasier hjelper Roz med å få tak i konsertbilletter til barneunderholderen Nanny G, men Frasier får mer enn forventet på kjøpet. Samtidig må han motstå attraksjonen mellom ham og ekskona hans.
Martin er en spøkefugl, men han tar det for langt da han skremmer Frasier under en time med en pasient. Han vil ta hevn med et klovnekostyme, men planen slår feil.
Frasier begynner å bli lei av A4-livet og begår en forbrytelse for spenningens skyld og ender opp på en overraskelsesfest til de eldre naboene hans.
Frasier får profesjonell hjelp av en ekteskapsarrangør, som sender ham på en rekke katastrofale dater. Niles begynner å legge på seg.
Martin gruer seg til Ronees mor kommer på besøk, som ikke liker ham. Frasier, på sin side, tenker bare på Charlotte.
Frasier forsøker å vinne Charlottes gunst, men først må hennes nåværende kjæreste ut av bildet. Martin planlegger å fri til Ronee.
Charlotte forteller Frasier at hun skal flytte til Chicago. Samtidig intervjuer Daphne stripperen Amber til stillingen som barnepike, mens Martin intervjuer henne til stillingen som fysioterapeut.
En leirkrukke får Frasier til å tenke tilbake på tiden i Seattle.
Eddie blir tatt med til dyrlegen under Martin og Ronees bryllupsforberedelser, og Niles og Daphne har gode nyheter. Frasier har bestemt seg for hva han skal gjøre med det fristende tilbudet.
Under et veterinærbesøk settes plutselig fødselen i gang for Daphne, så Martin og Ronee endrer bryllupsplanene. Det er store forandringer på gang i radioen, og Frasier tar en viktig avgjørelse.