En amerikansk pastor foreleser om den gryende borgerrettsbevegelsen. Da pastorens sønn blir drept, spres sinne og rasehat blant innbyggerne.
Etter en natt på byen med mye whiskey, våkner Sidney opp til nyheten av at en ung kvinne har blitt drept. Han var den siste som så henne i live, men han sliter med å huske natten før.
Da lederen for et høyteknologisk datalaboratorium blir funnet død av kvikksølvforgifting, mistenker Georgie at han er drept. Teorien hans blir bekreftet da han oppdager at offeret overnattet i laboratoriumet med en annen kvinne enn sin kone.
Will Davenport har nylig blitt innsatt som prest i Grantchester, men det går ikke lenge før Geordie tar kontakt med han for å få hans assistanse i en sak. En døv gutt finner moren død, og faren er overbevist om at sønnen står bak.
Will får en uventet telefonsamtale fra sin far som har kommet utfor problemer, så han må be Geordie om hjelp, mens en skandale truer med å fortære familien Davenport.
Will forsøker å avlede tankene fra sine egne problemer med å hjelpe Geordie, som har fått en mystisk sak der en Teddy boy blir funnet drept. Han ble funnet i et danselokale, og i lommene har han et bibliotekskort til en barneskole.