Etter massakren på Nicks loft er kaptein Renard fast bestemt på å eliminere ham en gang for alle. Monroe og Rosalee klarer ikke å bestemme seg for om de skal bli igjen i Portland eller ei, og Eve lider av bivirkningene fra pinnens helbredende kraft.
Nick stikker av mens Hank og Wu forsøker å stoppe Renard. Og mens Monroe og Rosalee sitter barnevakt, får vi se Dianas krefter.
Nick legger en plan som skal destabilisere Renard, og Adaling og Monroe hjelper til. Samtidig kjemper Eve og Rosalee mot tiden for å ha trylleformelen klar i tide.
En ung familie terroriseres av et nytt wesen, og Renard sjokkeres av en uventet gjest. Diana har nyheter for Monroe og Rosalee, mens Eve leter etter svar på hvorfor hun har så rare syner, og undrer på om det er bivirkninger fra healingen.
Nick og Hank jobber sammen med Wu for å etterforske et merkelig mord i en park, mens Renard fremdeles sliter med et spøkelse fra fortiden. Monroe og Rosalee forsøker å finne ut om Dianas syner var sanne, og Adalind finner Eve i tunnellene.
Et forferdelig mord på et hotell fører til at en gjest hevder han blir hjemsøkt på natten av et skrekkelig monster. Samtidig etterforsker Monroe, Rosalee og Eve opprinnelsen til duken.
Rosalee overrasker Monroe med en tur på bursdagen hans, og inviterer med resten av gjengen. På hotellet blir Nick et mål for en mann som vil ha hevn for si far, mens Eve får besøk fra en mørk kraft.
En gruppe forskere blir offer for en rekke dødelige angrep. Etterforskningen om duken sin opprinnelse fortsetter, mens Eve fortsatt kjenner effekten av dødens grep.
Nick, Hank og Wu leter etter et wesen som ser ut som et tre, og som har som jobb å beskytte naturen. Kaptein Renard prøver å tolke Dianas tegninger.
Etter en rekke brutale mord, finner Nick og Hank en usannsynlig ledetråd på et lokalt sykehjem. Eve drar til Adalind for å få svar som bare hun kan gi, mens kaptein Renard konfronterer Nick om de mystiske symbolene.
Nick følger etter Eve gjennom et speil, og befinner de seg plutselig i en annen dimensjon i The Black Forest i Tyskland, et sted i fortiden. En urolig allianse etableres med kaptein Renard.
Et kraftfullt wesen ankommer Portland, hvor det er ute etter Diana. Nick returnerer til huset der han løste sitt første wesen-sak for å forsøke å finne svar.
Nick må finne styrke hos sine forfedre for å redde verden fra en skremmende ende. Mens Monroe, Rosalee og Eve leter etter svar, kommer de over en eliksir som kan hjelpe Nick i kampen.