Sunny vender tilbake til Badlands og søker etter en kur for sin sønn Henry. Enken og Chau lønner seg en blodig borgerkrig. En ny trussel dukker opp.
Sunny og Bajie søker hjelp hos Lydia. Enken kjemper for å kontrollere MK. Pilgrim forsøker å opprette en ny ordning i Badlands.
Sunny og Bajie går undercover ved Enkens frontlinje i håp om å finne en mulig kur til Henry. Tilda konfronterer Enken.
Sunny og Bajie møter en fiende med en mørk forbindelse til Sunnys fortid. Chau ber broren sin om hjelp i kampen mot Pilgrim, og M.K. er overbevist om at Sunny har drept moren.
Sunny og Bajie ber om hjelp fra en tidligere mester, som lever et tilbaketrukket liv. Enken må konfrontere et spøkelse fra sin fortid som Chaus slave.
Sunny og Bajie krever inn en tjeneste som noen tidligere har lovet Bajie. Enken avhører en viktig fange som truer våpenhvilen med Pilgrim.
Sunny samarbeider med Elvekongen for å kunne reise trygt til Pilgrims festning. Enken blir møtt med mytteri når de misfornøyde soldatene hennes setter ned foten.
Sunny og Bajie ankommer Pilgrims festning, der de møter en sint M.K. Enken ber Gaius om hjelp, mens Moon og Lydia samler troppene.
Sunny og Bajie møter Pilgrim ansikt til ansikt, hvor han legger om om sin dødsplan for Badlands, mens Enken finner en felles plattform med Mesteren.
Pilgrim leder an jakten på en tungt skadet Sunny. Enken konfronterer sine indre demoner i et forsøk på å gjenopprette Gaven sin.
Sunny og Nix letter etter informasjon som kan ødelegge Pilgrim, mens Enken og Bajie slår seg sammen med Mesteren. M.K. leder Pilegrim til en stor maktkilde.
Enken og Baron Chau møtes endelig ansikt til ansikt. Og mens Pilgrim og MK samler sine krefter på klosteret, oppdager Sunny og Bajie en ny fiende i den Sorte Lotus.
Enken, Gaius og Tilda avslutter den blodige borgerkrigen og Sunny oppdager at en viktig person fra hans fortid samarbeider med hans nye fiende.
Sunny, Bajie og Kannin drar tilbake til Badlands, mens Cressida og Lydia havner i kryssilden når Enken gjør et dristig fremstøt overfor Pilgrim.
Sunny, Bajie og Gaius oppsøker en usannsynlig alliert i sin kamp mot Pilgrim. Og mens Cressida får en ubehagelig åpenbaring stiller Enken spørsmål ved fremtiden sin.
Sunny, Enken og Bajie leder angrepet mot Pilgrim når han prøver å ta kontroll over Badlands, mens M.K. ønsker å ta hevn på Enken.