Gibbs och Fornell försöker spåra ledaren för det nätverk som sålde droger till Fornells dotter. Samtidigt måste teamet hantera ett ärende med ett försvunnet lik från NCIS obduktionsrum.
Flashbacks avslöjar mordutredningen som ursprungligen introducerade den unga Gibbs till NCIS och början på relationen med en ung Ducky som just hade kommit till USA.
Upptäckten av två döda kroppar leder teamet in i en värld av modern skattjakt. Under tiden går Gibbs och Fornell djupare och djupare in i sitt sökande efter ledaren för ett gäng droglangare.
McGee och hans fru Delilahs semester på Bahamas förvandlas till ett viktigt uppdrag när en båt som är inblandad i ett NCIS-mordfall anländer till ön.
Gibbs og Fornells jagt efter lederen af narkoringen, som er ansvarlig for Fornells datter Emilys overdosis, når et klimaks. Gibbs og Vance indvier endelig teamet i en sag med farlige konsekvenser.
Bishop og Torres får et tip om smuglede våben og ender i skududveksling i en historisk bygning og bliver fanget i en fængselscelle.