Ein gammal ven ber om om hjelp. Då er det slutt på freden for familien.
Ross og Demelza forsøk på å endre Ned Despards rykte fører dem inn i en farlig situasjon. Georges inngår en ny allianse.
Georges mentale helse forverres såpass mye at hans onkel Cary må ta over familiebedriften. Hansons tilstedeværelse i Cornwall skaper uro.
Ross og Demelza får problemer når Ralph Hanson forsøker å sabotere for Ned Despard. Dwight får en uventet pasient, og hans fravær fra hjemme får konsekvenser.
Ross drar nok en gang til London for å overtale regjeringen om å gjøre Ned til guvenør i Honduras igjen. Imidlertid har George og hans allierte lagt en annen plan, som for alvor skal gjøre av med både Ned og familien Poldark.
Ross kaster seg inn i kampen for Neds frihet, og ber Dwight om hjelp til et dristig forsøk på å redde sin venn. George planlegger å gifte seg med Cecily og avslutte sin avtale med Hanson og Merceron.
Selv om Demelza oppdager at franskmennene smugler våpen inn i Cornwall, er Ross fast bestemt på å reise til London for å ta hevn mot Merceron og Hanson. Caroline må legge sin usikkerhet til side for å støtte Kitty i hennes kamp mot Merceron.
Ross og hans venner må sette i gang en vågal plan for å redde seg selv og hjemlandet fra fiender både hjemme og i utlandet.