Ein gammal ven ber om om hjelp. Då er det slutt på freden for familien.
Ross och Demelza försöker återupprätta Ned Despards rykte, med osäkert resultat. George ingår en mycket lukrativ allians.
Georges mentala tillstånd försämras så pass att hans onkel Cary måste ta över skötseln av familjeföretaget. Hansons närvaro i Cornwall väcker misstankar.
Ross och Demelza kommer i kläm när Ralph Hanson försöker att sabotera för Ned Despard och ett uppror i Cornwall är i uppseglande.
Ross försöker övertala regeringen att återinsätta Ned som guvernör i Honduras, men Ned yttrar kontroversiella åsikter. Gruvarbetarna misstror papperspengar medan Morwenna besöker John Conan.
Ned och Kitty går ett tråkigt öde till mötes och Ross försöker hjälpa dem. Cecily och Geoffrey Charles försöker starta ett liv tillsammans mot hennes fars vilja.
Demelza upptäcker att fransmännen smugglar vapen in i Cornwall, men Ross är fast besluten att söka hämnd mot Merceron och Hanson i Neds namn.