Malcolm Brights liv er blitt enda mer snudd på hodet etter søsterens sjokkerende handlinger. Nå må han ta vare på henne og beskytte moren Jessica mot en hemmelighet som kan rive familien sønder og sammen igjen.
En prest blir funnet drept, og Bright får en reaksjon. Martin prøver å hjelpe til med saken, og søker råd hos en cellekamerat. Samtidig er Ainsley bekymret for at Jessica holder noe skjult om forholdet til Gil. Og Dani, Gil og Malcolm tilbyr sin støtte til JT.
Rektoren på Brights tidligere skole blir funnet drept, og han blir tvunget til å takle en hemmelighet fra fortiden. Samtidig sliter Jessica med valget hun tok om forholdet til Gil, mens Martin kommer nærmere Pete. Og JT begynner å forberede seg på fødselen som nærmer seg.
Martin blir glad når et drap på Claremont Psykiatriske bringer NYPD inn på hans territorium, og dermed blir han direkte involvert i en av Malcolms saker. Mens Ainsley som jobber på samme sak, blir mer mistenksom og føler at Malcolm kanskje skjuler noe for henne.
Malcolm og Ainsley jakter begge på samme drapsmann, mens Ainsleys tilstedeværelse får Malcolm til å lure på motivet hans. JT møter fagforeningsrepresentanten sin for å følge opp diskrimineringssaken.
Teamet etterforsker drapet på en arkitekt som hadde i oppgave å renovere et antatt hjemsøkt hotell.
Malcolm, som fremdeles er preget av de siste hendelsene med Ainsley, fokuserer på neste sak, der en kjent plastikkirurg blir myrdet.
Den verdensberømte etterforskeren Simon Hoxley dukker opp i New York, og påstår at krimenhetens pågående etterforskning har forbindelse til drapet på Endicott. Bright frykter at hemmeligheten han deler med Ainsley vil bli avslørt.