Red leder teamet til å etterforske Roanoke, en legendarisk kriminell som arrangerer forseggjorte ekstraksjoner. I mellomtiden fortsetter Liz å kommunisere med Katarina Rostova i all hemmelighet.
Liz presser en kilde for å få svar, mens Red og teamet må håndtere konsekvensene. Spenningen stiger og det blir tatt drastiske grep som vil forandre Red og Liz forhold for alltid.
Elizabeth Keen vil hevne seg på Reddington etter hans svik.
Mens Red og teamet leter etter Liz, iverksetter hun en ny plan som vil få katastrofale konsekvenser.
Teamet etterforsker en gjeng organiserte bankranere som har spesialisert seg på å stjele fra andre kriminelle.
Red og Dembe strekker seg langt for å oppfylle de siste ønskene til en kjær venn. Aram går undercover som tolk for et firma som leverer tjenester til kriminelle, mens Park hjelper en venn i nød.
I en kamp mot klokken må teamet nøytralisere trusler fra to Blacklist-forbrytere på samme tid. I mellomtiden nærmer Cooper seg et kongressmedlem for å innhente verdifull informasjon.
Teamet etterforsker den tilsynelatende forsvinningen til en forsvarsentreprenør. I mellomtiden mottar Cooper et uventet tilbud.
Ingenting er som det virker som når teamet må håndtere en blacklister som har dukket opp igjen og dødsfallet til en spion. I mellomtiden kjemper Red for å hindre et av Liz drastiske grep.
Red og Dembe havner i en knipe når Townsend setter inn en torturspesialist som benytter seg av uortodokse metoder for å avhøre ofrene sine.
Teamet prøver å forhindre en bortføring ved å lete etter en "skattemann", som bruker geocaching for å skjule ulovlige varer og legge til rette for transaksjoner mellom ellers fiendtlige kriminelle fraksjoner.
Teamets vilje til å identifisere en russisk spion i USAs regjering, setter Cooper og Reddington i stadig farlige posisjoner.