Red leder teamet til å etterforske Roanoke, en legendarisk kriminell som arrangerer forseggjorte ekstraksjoner. I mellomtiden fortsetter Liz å kommunisere med Katarina Rostova i all hemmelighet.
Liz presser en kilde for å få svar, mens Red og teamet må håndtere konsekvensene. Spenningen stiger og det blir tatt drastiske grep som vil forandre Red og Liz forhold for alltid.