Red leder teamet til å etterforske Roanoke, en legendarisk kriminell som arrangerer forseggjorte ekstraksjoner. I mellomtiden fortsetter Liz å kommunisere med Katarina Rostova i all hemmelighet.
Liz presser en kilde for å få svar, mens Red og teamet må håndtere konsekvensene. Spenningen stiger og det blir tatt drastiske grep som vil forandre Red og Liz forhold for alltid.
Elizabeth Keen vil hevne seg på Reddington etter hans svik.
Mens Red og teamet leter etter Liz, iverksetter hun en ny plan som vil få katastrofale konsekvenser.
Teamet etterforsker en gjeng organiserte bankranere som har spesialisert seg på å stjele fra andre kriminelle.
Red og Dembe strekker seg langt for å oppfylle de siste ønskene til en kjær venn. Aram går undercover som tolk for et firma som leverer tjenester til kriminelle, mens Park hjelper en venn i nød.
I en kamp mot klokken må teamet nøytralisere trusler fra to Blacklist-forbrytere på samme tid. I mellomtiden nærmer Cooper seg et kongressmedlem for å innhente verdifull informasjon.
Teamet etterforsker den tilsynelatende forsvinningen til en forsvarsentreprenør. I mellomtiden mottar Cooper et uventet tilbud.
Ingenting er som det virker som når teamet må håndtere en blacklister som har dukket opp igjen og dødsfallet til en spion. I mellomtiden kjemper Red for å hindre et av Liz drastiske grep.
Red og Dembe havner i en knipe når Townsend setter inn en torturspesialist som benytter seg av uortodokse metoder for å avhøre ofrene sine.
Teamet prøver å forhindre en bortføring ved å lete etter en "skattemann", som bruker geocaching for å skjule ulovlige varer og legge til rette for transaksjoner mellom ellers fiendtlige kriminelle fraksjoner.
Teamets vilje til å identifisere en russisk spion i USAs regjering, setter Cooper og Reddington i stadig farlige posisjoner.
Rød nyter et avslappende besøk hjemme hos en venninne på landsbygda.
I et tilbakeblikk på viktige vendepunkter, følges gamle spor som får Elizabeth Keen til å alliere seg med en mektig fiende.
Teamet klekker ut en plan om å stjele en sovjetisk krypteringsmaskin, for å dekryptere kodede meldinger. Townsend setter Liz sin lojalitet på prøve. Red og Dembe kalles til et uventet møte.
Liz og teamet følger nye ledetråder i deres etterforskning av N-13, mens Red forsøker å infiltrere Townsends kriminelle organisasjon.
Red forsøker desperat å redde en gammel venn for enhver pris, mens Liz og Townsend gjennomfører et avhør.
Teamet tar grep for å stoppe en listig leiemorder som er på sporet av Liz.
I håp om å forflytte dyrebar last i all stillhet, verver Red en person som spesialiserer seg på å transportere gjenstander gjennom et underjordisk nettverk.
Liz, Red og Dembe blir tvunget til å samarbeide for å overleve et angrep fra Townsend. Cooper og teamet forsøker å minske den økende faren mot alle.
Når Reddington tar med Liz til det mystiske episenteret av hans imperium, kommer deres felles fortid frem i lyset og godt begravde hemmeligheter blir avslørt.
Reddington kommer med en urovekkende forespørsel til Liz, i bytte mot sannheten om hans identitet.