Reeva Payge skaper bølger når hun blir en del av den inneste sirkelen og kaster ut alle som ikke er enige med henne.
Thunderbird kontakter den mutante advokat som rekrutterte han til Undergrunnen for mange år siden. Andy er usikker på valget om å forlate søsteren.
Babyen til Polaris får en dødelig sykdom, og den innerste sirkelen er ikke i stand til å hjelpe henne, så de er nødt til å søke hjelp et uventet sted.
Thunderbird, Blink og Eclipse besøker Wire, i håp om at han vil hjelpe dem, Stuckers begynner gjenoppbyggingen av tilliten de mistet.
Caitlin og Thunderbird må redde en skadet mutant i den kaotiske frigjøringen av et psykiatrisk sykehus. Der finner de spor av en mektig mutant som Polaris og Andy ble sendt for å oppdrive.
Den innerste sirkelen forbereder et hemmelig bakholdsangrep, men Polaris er motvillig til å bli med og Reeva ber Esme overtale henne.
Reeva planlegger et oppdrag for å sikre ressurser. Mutant Underground håper Caitlin og Lauren kan holde Reeds ustabile evner i sjakk. Jace møter Benedict Ryan.
I et forsøk på å stabilisere Reeds krefter oppsøker Reed, Caitlin og Lauren en lege som behandler pasienter med svekkende X-gener.
Når forholdet mellom medlemmene i Inner Circle strammes til, må Andy forsvare Rebecca mot Reeva. Lauren prøver å overtale Reed og Caitlin om at de må ødelegge forskningen til dr. Risman.
The Mutant Underground leker med tanken om å rekruttere den Indre Sirkelen for å assistere dem, og Andy vurderer å ta opp igjen kontakten med familien sin.
Reed er bekymret for Lauren som blir mer og mer oppslukt av sine forfedre, og Lorna begynner å tvile på hvor mye hun kan stole på den indre sirkelen.
Drømmen om X-Men holder på å falle sammen, så Evangeline foreslår et landsomfattende møte for å vekke Mutant Underground til live.
Lauren slutter å sove for å unngå at kreftene i drømmene sine trekker henne mot Andy og den mørke siden. Glow får problemer etter å ha blitt skutt.
Når et medlem av den Indre Sirkelen forsvinner, øker Reeva sikkerheten på eiendommen. Caitlin og Reed vurderer å bruke serumet for å begrense Laurens styrke.
Lauren får ikke tilgang til kreftene sine når hun virkelig trenger dem, så det er opp til Caitlin å redde dagen når de blir forfulgt. Reeva avslører endelig planene hun har for Inner Circle, og Jace konfronterer gamle handlinger.
Reeva forbereder seg på å gjennomføre planen for Inner Circle, men det er ikke alle som støtter henne. Reed sliter med å kontrollere kreftene sine.