The Gifted

Clarice Fong (eller Blink) rømmer fra mutantfengselet med politiet i hælene. Mutantene prøver å hjelpe henne, men en av dem blir pågrepet.

Etter å ha presset kreftene sine for mye, havner Blink i sjokktilstand. Svekket og uten krefter, er hun og vennene i stor fare.

Jace gjør alt han kan for å tvinge Polaris til å gi ham informasjon om Eclipse. Samtidig forsøker Caitlin å overtale de andre i gruppen, til å oppnå frihet på lovlig vis.

Mutantenes undergrunnsbevegelse forsøker å utarbeide en plan for å styrte Sentinel Services og redde både Polaris og Reed, men det blir en svært vanskelig oppgave.

Reed blir endelig gjenforent med familien, men han blir konfrontert av en gruppe mistenksomme mutanter som ikke vil ha ham der.

Thunderbird og teamet vil bryte seg inn i et regjeringsbygg, for å finne ut hvordan Sentinel Services fikk Pulse til å jobbe for dem.

Reed og Sage ser gjennom hemmeligstemplet informasjon og oppdager at Sentinel Services rekrutterer mutanter som har krefter som kan være nyttige for dem.

Det kommer stadig flere flyktninger til mutantenes undergrunnsverden, men en av dem viser seg å være en spion fra Sentinel Services.

Etter å ha fått vite mer om Ottos fortid, kan Reed og Caitlin avsløre informasjon om deres slekthistorie til Andy og Lauren, som kan vise seg å endre alt.

Esmé forsøker å infiltrere et møte med Trask Industries, men stikker av når hun får en telepatisk advarsel om at hun holder på å bli avslørt.

Undergrunnsmutantene og Jace sørger over tapet av kollegaer. Frost-trillingene dukker opp med et forslag om å skape en allianse.

Dr. Campbell deltar på et anti-mutant møte, i et forsøk på å gjøre Hound-programmet landsdekkende med støtte fra senator Montez.

Frost-søstrene blir frustrerte når de mislykkes med å kidnappe dr. Campbell, som presser senator Montez til å fremskynde planene om å gjøre Hound-programmet landsdekkende.