Automatvåpen blir avfyrt mot himmelen, murstein flyger gjennom lufta og bilene er i full fyr. Vi er i Kairo, midt under den arabiske våren. På et hotell befinner nattevakten Jonathan Pine seg. Han får en forespørsel om å hjelpe den elegante kvinnen Sophie Alekan, elskeren til den mektige og frykt...
Tre år har gått sedan de tragiska händelserna i Kairo. Pines och Ropers vägar korsas på nytt, den här gången i Schweiz. Med uppbackning av Burr försöker Pine infiltrera den mäktiga vapenhandlarens organisation för att utkräva hämnd.
Pine slikker sine sår i våbenhandleren Ropers villa på Mallorca og begynder at grave interessante hemmeligheder frem om husets øvrige beboere. Imens rekrutterer Burr og Steadman en ny mand, som kan blive værdifuld i kampen mod Roper. I villaen er Ropers højre hånd Corky stadig mistænksom og holde...
Pine återhämtar sig i Ropers hus. Det blir ett perfekt, men riskabelt, tillfälle att försöka komma åt hemliga dokument om Ropers framtida vapenaffärer. Burr och Steadman får en möjlighet att värva en ny medarbetare.
Pine får en plats i Ropers innersta krets, vilket gör att Corky förlorar inflytande. Samtidigt oroar sig Burr för sin källas säkerhet efter ett misstänkt informationsläckage till River House.
Burrs farhågor besannas efter att Steadman gjort en chockerande upptäckt i Madrid. Pine, som befinner sig i Istanbul, blir kontaktad av Singhal. Ropers träff med potentiella vapenköpare tar en oväntad vändning.
Pine, som är under stark press, tvingas ta stora risker. Vapenleveransen är på väg till sin slutdestination, samtidigt som Ropers lista över misstänkta infiltratörer krymper. Burr och Steadman stöter på motstånd från politiskt håll.
Pine får hjälp av en gammal vän, samtidigt som Burr och Steadman anländer till Kairo, utan uppbackning från sina överordnade. Roper är i färd att avsluta vapenaffären, och chansen att fälla honom krymper för varje dag som går.