Med en arving i krybben og en mektig allianse inngått med Spania, tror det glamorøse kongeparet Catherine og Henry at ingenting kan gå galt.
Harry invaderer Frankrike og den gravide Katarina må alene forsvare England mot den skotske kongen Jakob IV.
Samtidig som Katarina kjemper for å redde ekteskapet sitt etter enda en tragedie, forsøker Meg å gjenforene Skottland igjen.
Samtidig som Meg risikerer alt for kjærlighet, sliter en gravid Catherine med mistanke om at Henry er utro.
Etter at pesten slår til i London, flykter retten til Hampton Court. Maggie og Thomas More forblir i et tomt, men også romantisk, palass.
Et stort møte i Frankrike danner bakteppe for et politisk problem mellom Catherine og Wolsey. I tillegg oppstår det opprør i London.
En ny religion begynner å oppstå, og det gjør også spenningen i retten. Catherine må stoppe Henrys farlige paranoia fra å gjøre venner til fiender.
Mens Henry sliter med psyken, har risikoen aldri vært større for Catherine. Hennes ektemann har blitt en trussel mot livet hennes.