Catherine av Aragon ankommer England for å gifte seg med prins Arthur, arvingen til den engelske tronen, i et fornuftsekteskap ment for å danne en allianse mellom de to nasjonene.
Katarina har kommet et steg nærmere den engelske tronen gjennom ekteskapet med Arthur, men samtidig skaper det nye forholdet og den fremmede hoffkulturen mange utfordringer for henne.
Katarina nekter å gi opp håpet om en dag å bli dronning av England og planlegger å gifte seg med prins Harry. Elizabeth får et illevarslende omen under en vanskelig fødsel.
Nasjonen sørger over Elizabeths død, og Katarina jobber for å sikre seg ekteskap med Harry. Henrik VII sjokkerer familien når han avslører sin overraskende plan om å oppfylle sin kones siste ønske.
Katarina står overfor et vanskelig valg: Skal hun gifte seg med kong Henrik og bli Englands dronning over natten, eller skal hun heller prøve å vente på Harry?
Endelig ser den engelske tronen ut til å være innen rekkevidde, men plutselig er Katarinas fremtid i hendene på hennes ustabile storesøster.
Hele landet lider. Katarina er knapt gjenkjennelig som den spanske prinsessen, og Maggie er blakk, men Katarina er fast bestemt på å ikke gi opp.
Englands fremtid står på spill når Tudor-familien plutselig blir rammet av en tragedie. Katarina risikerer alt for å finne ut om Harry fortsatt elsker henne.