Etter å ha blitt ordentlig skremt på Halloween bestemmer Walden seg for å reprioritere livet sitt med Alans hjelp.
Alan blir fornærmet når Walden ber ham signere en særeieavtale. Det hele får ham til å sette spørsmålstegn ved om han i det hele tatt vil gifte seg.
Alan og Walden treffer en sosialarbeider angående en eventuell adopsjon, og de kjemper for å fremstå som et lidenskapelig par. Samtidig kommer Lyndsay tilbake etter 60 dager på rehab.
Walden og Alan møter en kvinne som vurderer å adoptere bort babyen sin til dem.
Walden passer et fosterbarn som heter Louis, men de får ikke like god kontakt som han hadde håpet, så han tviler på avgjørelsen sin.
Alan bryter Waldens regler når han innser at fosterbarnet Louis syns han er kul, noe Alan ikke vil at skal endres.
Mens han venner seg til det krevende foreldrelivet setter Alan sammen en lekegruppe for Louis. Det fører med seg nye venner også for Alan og Walden som sliter med å opprettholde sin homofile fasade.
Walden og Alan er fast bestemt på å overbevise Louis om at julenissen virkelig finnes.
Walden og Laurel arrangerer en lekestund for barna så de to kan fortsette der de slapp. Herb spør Alan om han kan invitere Lyndsey med på date.
Alan hjelper Walden med å få beholde Louis når sosialarbeiderne oppdager at han og Walden har løyet om å være et homofilt par.
Walden bestemmer seg for å bli med i en gruppe for adoptivfedre og oppdager at det er et fint avbrekk fra Alan.
Når det blir slutt mellom Alan og sosialarbeideren blir Walden bekymret for at det vil påvirke Louis' adopsjon.
Walden oppdager at fru McMartin er gal og innpåsliten etter at de ligger sammen, men han vil ikke slå opp med henne og ødelegge adopsjonen. Lyndsey spør om Alan vil flytte inn med henne.
Når skilsmissen er et faktum gir Walden Alan en gave. Alans upraktiske avgjørelse påvirker forholdet til Lindsay.
Alan begynner å mistenke at Charlie fremdeles lever. Det bekreftes når han mottar en truende pakke og Rose endelig forteller sannheten.
Alan og Walden kjemper for å finne beskyttelse når de finner ut at Charlie er på vei tilbake og er ute etter å drepe dem.