En budbringer ankommer Kattegat med nyheter som setter Bjorn i et dilemma. Prins Oleg av Kiev har imidlertid ingen samvittighetskvaler, noe som sjokkerer Ivar. Lagertha begynner å bli komfortabel med sitt nye liv.
Lagertha får besøk av kvinner fra landsbyer i nærheten, og de har et hyggelig måltid helt til en rystende hendelse tvinger Lagertha til å gripe inn. Ivar er oppmerksom på trusselen Oleg utgjør.
Lagertha tar ansvar når landsbyen hennes blir angrepet, men til tross for store anstrengelser, får angrepet et tragisk utfall. Olaf legger en dristig plan for Norges framtid, og Ivar er interessert i den unge arvingen Oleg kontrollerer.
Norges konger og adelsmenn ankommer Haralds territorium for å velge en konge for hele landet. Selv om kong Olaf er skråsikker på utfallet av valget, går ikke ting så knirkefritt som han tror.
Bjorn blir tvunget til å handle raskt etter at kongevalget er over. Lagerthas landsby blir nok en gang angrepet av banditter, som er sikre på seieren helt til kampen kulminerer i et direkte oppgjør med Lagertha selv.
Bjorn returnerer til Kattegat, og Harald lyktes i å ta hevn over kong Olaf. I Kiev får Ivar og Igor interessante nyheter om prins Dir.
Bjorn må ta en vanskelig avgjørelse, og Ubbe og Torvi drar fra Kattegat på jakt etter nytt land og gamle venner. Samtidig begynner Olegs planer om å invadere Skandinavia å ta form.
Bjorn blir tvunget til å revurdere hvem som er hans fiender når Erik vender tilbake fra rekognoseringsoppdrag med bekymringsfull informasjon. Bjørn vil trenge allierte.
Ivar og Igor konspirerer mot Oleg, men de er likevel en del av styrkene som forlater Kiev for å invadere Skandinavia. Kong Harald og kong Bjorn forbereder seg på invasjonen.
Ivar Beinlause forlater Kattegat og legger ut på en reise til ukjente steder. Her møter han tilfeldigvis på en fremmed, noe som tvinger frem gamle minner og historien om det unike geniet Floke.