Grace kommer tillbaka från sina resor i Europa som en ny kvinna, men hennes glädje blir kortlivad då hon får livsförändrande nyheter.
När Grace erkänner att hon är osäker på vem fadern till hennes barn är orkestrerar Karen en Mamma Mia-situation med de potentiella papporna.
Will hittar ett sätt att ge igen på Jack, som i alla år har retat Will för hans hårfäste. Karen blir inbjuden till Stans pokerspel och hon förbereder sig för fajt med Stans bror, Danley.
Will och Grace tävlar om vem som haft jobbigast process med att skaffa barn. Jack hjälper Karen att bevisa för Stans bror att hon kommer bli en kompetent ägare av sitt baseball-lag.
I sviterna av Will och McCoys uppbrott anlitar Grace och Jack The Grief Panda för att hjälpa Will att bearbeta sin smärta.
Will har bestämt sig för att bli pappa på egen hand och träffar en potentiell surrogatmamma med goda vitsord, men hennes val av livsstil får Will att tveka.
Grace och grannen James ger sin romans en till chans, men en pinsam incident sätter förhållandet och Graces värdighet på spel. Will beslutar att Jack ska växa upp och slutar hjälpa honom finansiellt.
Larry varnar Will och Grace över hur svårt det är att komma in på skolan där de vill att deras barn ska gå. Jack råkar ställa till med problem mellan Karen och hennes booty buddy Luke.
Will och Grace lägger sig i när de upptäcker att Graces syskondotter dejtar en bisexuell man. Jack får tillåtelse från sin make att ligga med en kändis, och Karen kämpar med att flyga i ekonomiklass.
Oroad över att Grace ska bli singelmamma presenterar Marilyn henne för ett par som är villiga att adoptera hennes baby. Will hjälper Karen med en PR-kris, och Jack och Estefan försöker bli av med en mus.
Grace och James ger förhållandet en andra chans, men när hon besöker honom på akvariet sätter hon både hans karriär och en djurart i fara. Jack tar med Will till kyrkan och Karen biktar sig.
Karen presenterar Will och Grace inför sitt livs kärlek, Phil. Men Will och Grace blir misstänksamma och tror att Phil har onda intentioner.
Karens nya pojkvän tar med henne till en stuga i skogen och Will och Grace är övertygade om att hon är i fara. Med hjälp av Karens assistent försöker de rädda henne.
Jack försöker hjälpa Karen få tillbaka sin ring men de chockas av att se den på Stans nya flickväns finger. När Wills surrogat besöker honom och Grace beter de sig som ett gammalt par.
När Wills surrogatmamma säger till Will att de behöver ha vissa gränser i sitt förhållande tar han hjälp av dr DiLorenzo för att spionera på henne.
Will säger att bo med Grace är som att bo med den knasiga och impulsiva karaktären Lucy från serien I love Lucy, men Karen och Jack tycker att de snarare är gruppens Lucy.
Karen firar sitt basebollags mästerskapsvinst. Will och Grace tittar på ett hus, vilket leder till ett samtal om deras framtida boform. Jack måste besluta om han ska stanna i stan och följa sin dröm.
Lägenheten är tömd och Will är fast besluten att glömma livet i staden och hans ex, McCoy. Grace, som närmar sig förlossning, får ständigt falska signaler på att hon ska föda.